让每件工作都在期望的时间提醒您

小明 发表于:2019年08月19日 19:33:21更新于:2019年08月19日 19:53:16

在日常的企业管理中,管理对象无非是人、财、物,其实还有一个重要的方面,那就是对时机管理。所谓时机管理,就是在恰当的时间,安排某项资源,去完成特定的目标。

 

想象一下,假如你想完成以下管理场景:

  • 客户生日提醒

  • 任务到期通知

  • 提醒跟进客户

  • 合同续约提醒

一般情况下,你可能会把这些事记载小本本上,但这些事情多了后,总会错过一些。比如客户该续约合同的时候,没有及时跟进造成断约,给销售业绩带来损失。

 

今天介绍的这个功能,来自于明道云工作流的一个定时触发功能,它可以自动监测时间,然后提醒你或者同事去完成某件事。

 

定时触发的场景示例

下图是一个合同管理的表,其中有一个到期日期,我们希望在到期3天前,提醒负责人去联系客户,该如何操作呢?

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操作步骤

1.点击红框中的工作流

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2.右上角点击新建工作流。

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3.点击按日期字段触发              

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4.按照右侧的配置来设置参数,我来解释一下其中的含义

  • 选择工作表

    • 你的应用中可能包含多个工作表,这里我们选择想设置的那个

  • 指定日期字段

    • 一个表中可能有多个字段(字段跟Excel中的列是一个概念),我们需要指定以哪个字段为触发

  • 执行时间

    • 也就是你希望执行的时间

    • 你可以选择该日期、之前或之后触发

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4.选择“发送明道云通知”

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5.按照图示在设置内容

  • 通知内容

    • 设置后,负责人可以看到这个信息

  • 指定通知人

    • 这里就选择负责人

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6.右上角保存这个工作流

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效果展示

现在,有个合同的到期日期,可以看到明道云内该负责人收到了通知。

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明道云